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双龙股份:业绩释放正当时

发布时间:2012-03-09    研究机构:安信证券

2012年业绩将大幅增长,提高目标价:公司预计2012年一季度业绩同比增幅在40%—50%之间,主要原因是2万吨募投项目开始逐渐提高负荷贡献业绩,一季度2万吨的募投项目平均负荷约在40%左右,预计从4月份开始就能够满负荷生产。江西的3万吨超募项目2月底已经开始试车,预计从5月份开始满负荷生产。2012年将是公司飞速发展的关键一年,我们预计2012年EPS将达到1.1元,维持此前盈利预测不变,考虑到公司产品广阔的发展前景,按照25倍PE估值,提高6个月目标价至27.5元,维持买入-A投资评级不变。

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